华泰策略:三大外围风险积聚,两条主线相对避险

时间:2020-03-31 10:22:19 作者:爱股网
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华泰策略指出,海外新增确诊病例连续四日快速攀升,重疫区感染密度已超过国内非湖北地区,多国人口隔离政策进一步加码,除疫情外,美股估值高位隐忧、美国初选激进派候选人领先亦加剧避险情绪升温,外围市场疫情爆发后二次下探,资金面对冲叠加流动性“内宽外稳”下,A股相对具有韧性。若海外疫情进一步发酵,或导致全球央行提前降息,另一方面有望加快部分日韩优势产业的国产替代,引导逆周期调控政策加码。短期两大主线或相对受益:1)受益于疫情爆发下日韩产能加速转移的LCD面板、存储IC;2)受益于国内逆周期调节政策加码的建筑、建材、钢铁、房地产、汽车等。

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