华泰策略:日韩疫情对电子材料产业链意味着什么

时间:2020-03-31 10:22:22 作者:爱股网
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日韩疫情对电子材料产业链意味着什么?华泰策略团队认为,从短期来看,日韩疫情发酵可能影响产能,从而导致产品价格上涨,而国内的相关产业有望直接受益。从长期来看,技术对比角度,我国面板和动力电池领域与日韩技术接近,华泰策略团队认为,若后期我国率先走出疫情影响,在面板和动力电池等领域的全球份额有望进一步扩张,而对于尚且存在技术差距的存储半导体半导体材料等领域来说,则可能加速对中低端环节的替代。

华泰化工&TMT团队认为,若疫情造成产能冲击,日本优先保障高端光刻胶供应,利好强力新材上海新阳永太科技等;在中低端8寸硅片领域有利于中环股份等;在电子级氢氟酸领域利好巨化股份多氟多等;此外亦利好飞凯材料(混晶材料、IC封装材料等)、南大光电(电子特气)、江丰电子(高纯溅射靶材)、雅克科技(电子特气、硅微粉)等半导体材料相关公司。

同时,日韩疫情发酵,在低容量的Nor Flash、SLC NAND及利基型DRAM领域有利于国产替代的兆易创新北京君正等公司;OLED领域有利于国产替代的京东方、TCL科技、维信诺等公司;被动元器件领域有利于中低端能部分国产替代的风华高科三环集团火炬电子等。

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