时代中国成功发行13.15亿公司债

时间:2020-03-31 10:23:01 作者:爱股网
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2020年2月25日,广州市时代控股集团有限公司(以下简称“时代中国”)发布公告显示,公司成功发行13.15亿元公司债,其中7年期品种发行规模为5.75亿元,票面利率为6.20%;5年期品种发行规模为7.40亿元,票面利率为5.00%。

此次时代中国发行的公司债期限长、利率低,证明了资本市场对时代中国近年稳健发展的认可。与此同时,公司还积极畅通多种融资渠道,发行ABS等产品,公司抗风险能力将得到进一步提升。

成功发行13.15亿元公司债

经证监会“证监许可(2019)1437 号”文核准,时代中国获准面向合格投资者公开发行面值不超过79.16 亿元(含)的公司债券,本次债券分期发行。其中,第一期债券发行规模不超过13.16亿元(含)。本期债券设三个品种:品种一的期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种三的期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据公告,时代中国本期债券的发行工作已于2月24日结束,本期债券合计发行13.15亿元:品种一发行规模为5.75亿元,票面利率为6.20%;品种二发行规模为7.40亿元,票面利率为5.00%;品种三发行规模为0元。

值得注意的是,近期债券市场上新发债券仍然以期限在一年以内的债券品种为主,安信证券研报指出,上周(2月17日-23日)1年以内、1-3(含)年和3-5(含)年期限债券的发行量占比分别为63%、16%和17%。

据悉,此次为时代中国历年来第二次发行5年期债券,较2019年6月发行的第一笔5年期债券(发行金额5亿元,票面利率6.8%),票面利率进一步下降。此次发债受资本市场追捧,投资者涵盖基金公司、证券公司、保险资金等非银机构,3+2年期限产品全场覆盖倍数达5.6倍。

拓展多种融资渠道

除了成功发行公司债,时代中国还积极拓展其他融资渠道,同日,记者还从时代中国了解到,中山平安-联融供应链1号资产支持专项计划于2月28日在上交所发行。该产品核心企业为时代中国,规模为优先级7亿元,期限1.5年,票面利率为优先级4.7%。

业内人士指出,从时代中国近来发行的公开市场产品,包括5年/7年的公司债、1.5年的ABS等,可以看出时代中国对长久期债务结构的偏好,而这些长久期产品的低成本发行,又从侧面反映了资本市场对时代中国近年稳健发展的认可,以及对其发展前景的信心。

中泰证券认为,由于新冠肺炎疫情,地产商的现金流受到影响,过去几年融资环境偏紧,销售回款成为房地产商非常重要的资金来源,疫情冲击可能会使得现金流偏紧、融资困难的中小房企面临危机。

而时代中国2019年半年报显示,截至6月30日,公司净负债比率70.8%,在行业中保持了较低水平;拥有现金及银行结余总额258亿元,可充分覆盖短期负债,拥有良好的流动性。同时,公司拥有畅通的境内外资本市场融资渠道,融资成本稳中有降。随着公司债、ABS等产品的发行,公司平均融资成本将进一步下降,债务结构得到进一步优化,抗风险能力也将进一步提升。

责编:郁赟

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